Studio Suivi

⏰ Actions à mener 📬 Recevoir le récap maintenant

Une ligne par vente : dépliez-la pour voir ce qu'elle réclame. Seul l'urgent est listé — les actions en retard, et les pièces à obtenir d'un tiers (diagnostics, entretiens, facture) dès 7 jours avant l'échéance. « ✉ Relancer » prépare l'e-mail à partir du modèle de l'agence et repousse l'action d'une semaine ; « ✓ » marque l'étape faite.

📞 Points d'étape vendeurs dossiers sans nouvelle depuis 15 jours

Cliquez sur un ou plusieurs conseillers et familles pour filtrer — aucun choix = tout. Toutes les actions en attente sont listées, dossier par dossier — pas seulement les retards. « ✓ Fait » met le dossier à jour sans quitter la réunion ; « Ouvrir → » entre dans le dossier, le bouton « ← Réunion » en haut du dossier ramène ici.

Champs de fusion disponibles (remplacés automatiquement à la composition) : {{reference}} {{adresse_bien}} {{ville}} {{prix}} {{honoraires}} {{vendeurs}} {{acquereurs}} {{vendeurs_formel}} {{acquereurs_formel}} {{vendeurs_detail}} {{acquereurs_detail}} {{notaire_vendeur}} {{notaire_acquereur}} {{notaire_vendeur_nom}} {{notaire_acquereur_nom}} {{salutation_notaires}} {{salutation}} {{parties_detail}} {{etape}} {{condition}} {{condition_detail}} {{condition_echeance}} {{date_compromis}} {{date_butoir}} {{fin_retractation}} {{sequestre_montant}} {{sequestre_depositaire}} {{date_limite_depot}} {{echeance_pret}} {{signature_prevue}} {{signature_acte}} {{signature_lieu}} {{signature_lieu_vendeur}} {{signature_lieu_acquereur}} {{syndic}} {{conseiller_vendeur}} {{conseiller_acquereur}} {{conseillers}} {{conseiller}} {{agence}} {{signature}} {{date}}

{{signature}} reprend la signature du conseiller connecté, telle qu'elle est saisie dans l'annuaire — utile pour l'Outlook classique, qui n'insère pas la signature dans un message pré-rempli (le nouvel Outlook, lui, ajoute la vraie signature avec son logo). Sans signature saisie, le pied de message reste « nom du conseiller + agence ».

📈 Avancement du portefeuille où en sont les compromis, et le CA correspondant

👥 Par conseiller

En cours : conditions suspensives ou rétractation en cours — le CA n'est pas acquis. Sécurisé : toutes les conditions sont levées, il reste à signer. Signé : acte fait. Un dossier à deux conseillers compte pour chacun.

🔎 Points de vigilance cliquez pour voir les dossiers concernés

⏳ Dossiers concernés

Conseillers : les initiales saisies dans un dossier sont reliées au nom et à l'e-mail ci-dessous (relances « Conseiller vendeur / acquéreur »). · Notaires, syndics et présidents de lotissement : tapez le nom dans un dossier et les coordonnées se remplissent seules ; celles saisies dans un dossier enrichissent l'annuaire automatiquement.